Публикация в канале «tastyliveshow»

Снижение рисков перед выходными: взгляд на текущие тренды

Снижение рисков в инвестиционном портфеле перед выходными — важный шаг для защиты капитала. В текущих условиях рынка, где наблюдаются колебания и неопределенность, разумно уменьшить экспозицию и зафиксировать прибыль.

00:12:11 — График, показывающий динамику фондового рынка с учетом дивидендов.

«Это не очень красивая установка. Она просто, знаете, продолжает идти вниз.» — Tim Knight, 00:26:46

Текущая ситуация на рынке

Текущая ситуация на рынке демонстрирует смешанные сигналы, что может вызвать неопределенность среди инвесторов. На данный момент индекс ES (E-mini S&P 500) показывает небольшой рост на 0,2%, а индекс ENQ (NASDAQ-100) увеличился на 0,3%. Однако, несмотря на эти положительные изменения, рынок не демонстрирует уверенности в продолжении роста. В частности, после значительного ралли, которое произошло накануне, рынок не смог удержать свои позиции, что привело к падению цен в течение торгового дня. Важно отметить, что в течение дня индекс SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) снизился на 0,17%, что указывает на нестабильность текущей ситуации.

Инвесторы должны учитывать, что сентябрь традиционно считается слабым месяцем для фондового рынка. Это связано с историческими тенденциями, которые показывают, что в этот период наблюдается снижение цен. Однако, несмотря на это, текущая неделя была в целом положительной, и рынок продолжает находиться в пределах нового более высокого диапазона. Важно следить за уровнем поддержки, который находится ниже текущих цен, так как его пробитие может привести к более значительному падению. Например, если рынок пробьет нисходящую трендовую линию, это может сигнализировать о более серьезных проблемах.

Кроме того, малые компании, представленные индексом IWM (iShares Russell 2000 ETF), продолжают демонстрировать слабые результаты, упав на 0,67% в течение дня. Это может быть связано с ростом процентных ставок, что негативно сказывается на малом бизнесе. Инвесторы должны быть осторожны и внимательно следить за изменениями на рынке, так как текущая ситуация может измениться в любой момент, особенно с учетом приближающихся выборов, которые могут повлиять на экономическую политику и, соответственно, на фондовый рынок.

Стратегия снижения рисков

Стратегия снижения рисков в трейдинге включает в себя несколько ключевых элементов, направленных на защиту капитала и минимизацию потенциальных убытков. Один из основных подходов — это использование коротких позиций (short selling). Например, трейдер может открыть короткую позицию на определённом активе, когда считает, что его цена будет падать. В приведённом примере трейдер коротит актив, когда он достигает определённого уровня, и устанавливает стоп-лосс чуть выше этого уровня, чтобы ограничить возможные потери. В данном случае стоп-лосс был установлен на уровне 106.6, что позволяет трейдеру выйти из позиции, если цена актива начнёт расти, тем самым защищая капитал от значительных убытков.

Также важным аспектом является анализ уровней поддержки и сопротивления. Например, если цена актива пробивает уровень поддержки, это может сигнализировать о дальнейшем падении. Трейдеры часто используют такие уровни для принятия решений о входе или выходе из позиций. В случае с акциями, если цена пробивает синюю линию тренда, это может указывать на возможность снижения, что также может быть использовано для открытия короткой позиции.

Кроме того, трейдеры должны учитывать временной распад стоимости опциона (theta decay), который влияет на стоимость опционов с приближением срока их действия. Это важно для тех, кто использует опционы в своих стратегиях, так как временной распад может существенно повлиять на прибыльность сделок. Например, если трейдер держит опцион слишком долго, он может потерять значительную часть его стоимости из-за временного распада.

Наконец, важно помнить о рисках, связанных с использованием кредитного плеча. Например, если трейдер использует тройное кредитное плечо (triple leverage), это может привести к значительным потерям в случае неблагоприятного движения рынка. Поэтому важно тщательно анализировать свои позиции и устанавливать разумные уровни стоп-лоссов, чтобы защитить свой капитал.

Анализ активов и их динамика

Анализ активов и их динамика включает в себя оценку текущих рыночных условий и прогнозирование будущих тенденций. Например, активы с тройным плечом, такие как некоторые ETF, могут представлять собой значительные риски, поскольку они могут привести к большим колебаниям цен. Важно помнить, что такие инструменты могут быть опасными для инвесторов, особенно в условиях нестабильности на рынке.

В области облигаций, индекс TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) показал снижение примерно на две трети процента. Это произошло на фоне заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), что привело к изменению цен на облигации. Важно учитывать, что даже с учетом дивидендов, график TLT выглядит не очень оптимистично, и прогнозируется дальнейшее снижение, возможно, до уровня 70.

Что касается криптовалют, наблюдается значительный рост, особенно у Bitcoin, который приближается к многомесячным максимумам. Например, для достижения нового рекорда в 2026 году Bitcoin нужно вырасти всего на 1600 долларов, что указывает на потенциальную волатильность этого актива. Ethereum также демонстрирует сильные результаты, и его цена может преодолеть текущие уровни сопротивления.

В традиционных активах, таких как золото и серебро, наблюдаются положительные изменения. Золото, представленное через ETF GLD, выросло на 0,92%, и если оно действительно достигло дна, это может стать сигналом для дальнейшего роста. Важно следить за уровнем сопротивления, который золото должно преодолеть, чтобы подтвердить свою силу. Серебро также показывает положительную динамику, и если его цена превысит 65 долларов по SLV, это будет хорошим знаком для инвесторов.

Текущие риски и ограничения

В текущих условиях рынка существует несколько рисков и ограничений, которые инвесторы и трейдеры должны учитывать. Например, для серебра, представленного через ETF SLV, важным уровнем сопротивления является отметка 65. Если цена SLV сможет преодолеть этот уровень, это будет положительным сигналом для дальнейшего роста. Однако, несмотря на недавние успехи, важно понимать, что ситуация на рынке остается нестабильной, и необходимо следить за изменениями в динамике акций и драгоценных металлов. Идеальным сценарием было бы, если бы акции начали снижаться, а драгоценные металлы продолжали бы расти, что указывает на их независимость от общего рыночного тренда.

В частности, индекс XME, который включает в себя акции горнодобывающих компаний, демонстрирует снижение на 2.61%. Важно установить разумный уровень стоп-лосса, который можно привязать к максимуму предыдущего дня, чтобы минимизировать потенциальные убытки. В то же время, индекс GDXJ, представляющий собой акции мелких золотодобывающих компаний, показывает небольшое повышение, но может находиться на грани истощения, что также вызывает сомнения в устойчивости текущего роста.

Отдельно стоит отметить, что SIL, индекс серебряных горнодобывающих компаний, также демонстрирует снижение, несмотря на сильные позиции серебра. Это может указывать на то, что текущий рост драгоценных металлов может быть временным, и инвесторы должны быть готовы к возможному падению. В условиях нестабильности на рынке нефти, где наблюдается недавнее снижение цен, важно следить за новостями и общими тенденциями, так как они могут оказать значительное влияние на все сектора экономики.

Перспективы и ожидания

В разделе «Перспективы и ожидания» важно рассмотреть текущие тренды и уровни, которые могут повлиять на дальнейшие инвестиционные решения. Например, уровень 580,57 является значимым многонедельным максимумом. Если этот уровень будет преодолен, следующим важным уровнем станет пробел, который может указать на дальнейшее движение вверх. Важно отметить, что чем дольше продолжается текущая тенденция, тем выше становится линия тренда, что может привести к тому, что цена будет двигаться вверх, не показывая значительных падений.

При анализе индивидуальных позиций в портфеле можно заметить, что из 21 позиции пять находятся в плюсе, а 16 — в минусе. Например, акции IBM упали на 2,5%, что подтверждает наличие слабого тренда. В то же время акции Peabody Energy (BTU) демонстрируют привлекательность благодаря четким уровням сопротивления и поддержки, которые наблюдаются на протяжении 20 лет. Снижение цен на нефть также может способствовать падению акций этой компании. Аналогично, акции Carnival (CCL) завершили формирование фигуры «голова и плечи», что указывает на возможное продолжение снижения.

Также стоит обратить внимание на Meta, которая до открытия торгов показывала сильный рост, однако после открытия наблюдается ослабление. Уровень 690 был установлен как уровень стоп-лосса, так как наблюдается медвежья модель поглощения на графике. Важно следить за такими сигналами, так как они могут указывать на возможные изменения в тренде. В заключение, текущая ситуация на рынке требует внимательного анализа и корректировки уровней стоп-лоссов, чтобы минимизировать риски и оптимизировать прибыль.

Практические выводы

• Сократите риски в портфеле перед выходными.
• Фиксируйте прибыль на крупных позициях.
• Устанавливайте строгие стоп-лоссы для защиты капитала.
• Следите за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления.

Упомянутые активы и уровни

• S&P 500 (ES)
• Nasdaq (ENQ)
• Золото (GLD)
• Bitcoin

Риски и альтернативные аргументы

• Высокая волатильность на рынке.
• Неопределенность в экономической политике.
• Сентябрь традиционно слабый месяц для фондового рынка.

Дополнительные иллюстрации

00:26:46 — График, демонстрирующий текущее состояние активов и их снижение.

00:27:04 — Долгосрочный график, показывающий тенденцию снижения активов.

На основе источника

Статья подготовлена по материалу tastylive: Tim Knight: Why I'm Cutting Risk Before The Weekend.

• Дата публикации: 18.09.2026