28 августа Инарктика опубликует финансовые результаты по МСФО за первое полугодие. Мы ждем сильный отчет: восстановление продаж и более низкие затраты на фоне крепкого рубля поддержат EBITDA и скорректированную прибыль.
По нашему прогнозу:
📐выручка вырастет на 38%, до 13,8 млрд рублей;
📐скорректированная EBITDA увеличится на 36%, до 3,3 млрд рублей;
рентабельность EBITDA составит 24,2%;
📐чистый убыток сократится до 0,6 млрд рублей;
📐скорректированная чистая прибыль вырастет в 2,3 раза, до 1,7 млрд рублей.
Результаты поддержат восстановление объемов продаж и биомассы, а также более выгодный курс рубля при закупке кормов. Дополнительный позитивный фактор — восстановление цен на рыбу на фоне снижения импорта.
🏦Александр Самуйлов, CFA, главный аналитик Т-Инвестиций:
«Сохраняем позитивный взгляд на акции Инарктики. Рекомендация — "покупать", целевая цена — 440 рублей за акцию. Потенциал роста — 30%».
➡ В обзоре подробнее разбираем, за счет чего Инарктика восстанавливает финансовые показатели и чего ждать от акций после отчетности
